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基金中考成绩出炉 景顺核心半年收益21%夺冠

- 编辑:永利官网 -

基金中考成绩出炉 景顺核心半年收益21%夺冠

  证券时报记者 方丽

  基金行业上半年“成绩单”新出炉。随着上周五各大市场收盘,基金业的中考榜单也最终出炉。

永利澳门网站,  证券时报记者 朱景锋 方丽

  基金行业2012年上半年成绩单出炉。数据显示,偏股基金产品整体获利3.63%,小幅跑输大盘;债券型基金独领风骚,平均净值增长率超过6%,成为表现最好的品种;合格境内机构投资者(QDII)“先扬后抑”,成为了唯一整体亏损的产品类别。

  数据显示,债券型基金独领风骚,平均净值增长率超过6%,成为表现最好的品种;偏股基金产品整体一般,平均涨幅3.63%,小幅跑输大盘;QDII产品“先扬后抑”,整体亏损。

  一季度行情在暴跌中结束,前两个月的反弹成果几乎被3月的下跌吞没,偏股基金交出惨淡成绩单,在沪深300一季度上涨4.65%的情况下,标准股票型基金平均微涨0.31%,勉强取得正收益,大幅跑输市场基准。

  上半年业绩比拼结果应成为下半年投资指南。因此,理财专家表示,投资者下半年最好精准狙击“蓝筹风”偏股型产品,宜投资二线蓝筹指数基金;债券基金不妨选择配置信用债较多的产品;QDII最好均衡配置,房地产QDII值得关注。

  其中,作为主动偏股型基金,景顺长城核心竞争力以21.45%的收益率稳夺头名,广发聚瑞、广发核心紧随其后。分析其行业配置共性,均侧重于在食品饮料、房地产、建筑业等个别行业进行配置。

  偏股基金大幅跑输市场

  偏股基金整体获利3.63%

  关于下半年的“备考热点”,业内专家表示,投资者应关注“蓝筹风”偏股型产品,投资二线蓝筹指数基金;债券基金不妨选择配置信用债较多的产品;房地产QDII值得关注。

  大幅跑输市场,一季度偏股基金交出尴尬成绩单。银河证券的统计显示,274只标准股票型基金一季度平均单位净值增长率为0.31%,落后沪深300指数4.34个百分点;混合基金方面,43只股票配置上限为95%的偏股型混合基金单位净值增长率为1.03%,56只股票配置上限为80%的灵活配置混合型基金平均收益率为0.08%。

  下半年精准狙击“蓝筹风”

  ●南方日报记者 贾肖明 实习生 郭家轩

  从单只基金的表现来看,标准股票型基金中收益率跑赢沪深300指数的只有15只,与此同时,有多达121只股票基金单位净值下跌,占比达到44%,其中14只基金跌幅超过5%。

  今年以来的市场风格轮动速度较快,偏股型基金整体表现弱于大盘,下半年投资偏股型产品不妨定位蓝筹风格。根据天相投顾数据统计显示,截至6月28日,今年以来偏股型基金整体获利3.63%,同期沪深300指数涨幅达到4.94%。整体来看,指数型基金表现最好。

  债基 净值上涨6.14%下半年优选信用债产品

  指数型基金虽然在3月下旬的大跌中也败下阵来,但整体表现仍强于标准股票基金。数据显示,131只标准指数型股票基金今年以来涨幅达到3.93%,23只增强指数型股票基金则拥有3.77%的净值涨幅。值得注意的是,有3只指数型产品净值表现超过10%,表现最好的国联安上证大宗商品股票ETF及其联接基金,今年以来净值分别上涨11.41%和10.81%。

  银河证券数据显示,截至6月28日,291只标准股票型基金平均收益为3.24%,133只标准指数型基金和23只增强指数型基金平均收益分别为3.85%、3.62%。股票上限为95%的偏股混合型基金净值平均涨幅为3.63%,股票上限为80%的偏股混合型基金上涨2.94%。在灵活配置混合型基金中,股票上限为95%和股票上限80%两类基金上半年分别上涨2.67%和2.27%。

  今年以来,债券市场延续了去年底以来的上升势头,表现突出,业绩胜过股票基金。数据显示,截至6月28日,今年以来309只债券基金净值上涨了6.14%。值得注意的是,一级债券基金表现好于二级债券基金。银河证券数据显示,截至6月28日,77只一级债基今年以来平均收益率达到6.23%,99只二级债基平均收益率为5.48%,两者业绩差达到0.75个百分点 。

  债券基金的表现给投资者带来些许安慰。银河证券统计显示,一季度77只一级债券型基金平均取得2.08%的涨幅,91只二级债基平均收益率则达到1.52%,绝大部分债基都取得了正收益,在一级债基和二级债基中,分别有13只基金和7只基金收益率超过3%,其中泰信周期回报债券和万家稳健增利A类份额收益率超过4%,分别达4.80%和4.02%,夺得一季度债基收益率冠亚军。此外,货币型基金取得了超越一年定期存款的良好年化收益,平均7日年化收益为4.60%。

  具体来看,上半年有26只偏股型基金业绩超过10%,表现最好的要数景顺核心,净值增长率为21.38%,广发聚瑞、富国天瑞、广发核心、中欧小盘也表现靠前,净值增长率分别达到17.53%、16.79%、16.31%、15.81%。今年表现较好的基金主要呈现两类风格:一是稳健成长风格基金,这些基金大多重仓了白酒、家电、地产等泛消费行业个股而获得较高收益;二是偏重于周期配置的蓝筹风格基金,个股上重仓较多房地产、金属非金属、采掘业等早周期个股以及券商、家电等热点行业个股。

  据统计,今年以来有36只债基收益率超过8%。一级债基中,南方多利A类份额收益率达10.13%,还有7只债券基金业绩超过9%。二级债基中,收益率超过10%的达到3只:天治稳健双盈债券收益率达12.48%,表现最好;工银瑞信(微博)添颐债券A类收益率达10.31%,南方广利回报债券A、B类上涨10.21%。

  海外市场表现优于A股市场,因此一季度QDII基金表现最好。海通证券数据显示,截至3月28日,QDII平均净值涨幅达到6.72%,其中国泰纳指100指数一季度上涨18.85%,涨幅居QDII基金最高,国投瑞银新兴市场业绩居第二。

  因此,投资者在下半年投资时,主要是精准定位“蓝筹股”基金。海通证券认为,2012年下半年市场将呈现2009年和2010年市场的迷你版,下半年组合风格搭配投资策略更优,一是优选选股能力突出的基金经理管理的中高仓位基金;二是立足中盘蓝筹风格基金配置。对于指数型产品,宜精选中盘蓝筹风格指数基金,偏成长和偏周期风格搭配选择指数型基金,投资者可以关注富国中证500、易方达深100ETF联接等。

  “虽然2012年下半年债券的配置价值逐渐降低,但是债券型基金作为券种组合投资工具以及中低风险投资品种,仍具有投资价值。”海通证券表示,下半年应从3个角度去优选债券型基金:一是基金管理人具有良好的固定收益产品管理经验,管理的基金产品稳定性好;二是持仓结构上持有可转债和中低评级的信用债基金将受到关注;三是大类资产配置方面,权益类资产配置较多的偏债基金和可转债基金可以灵活配置。货币市场基金的配置价值仍然较大。

  部分中小公司崛起

  债基净值上涨6.14%

  股基 消费引领业绩上涨下半年主攻蓝筹

  虽然一季度基金整体表现令人失望,但中小公司的表现让人眼前一亮。一季度表现最为抢眼的当属中欧基金(微博),据统计,该基金旗下4只股票型基金涨幅全部位列前15名,有3只基金进入前十名,中欧中小盘、中欧新动力、中欧价值发现收益率分别达到8.46%、7.00%和6.05%,分别排在第2名、第5名和第9名。中欧基金成为一季度最大赢家。

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